O Studiu Mlakar
Studio Mlakar: Ptujska tradicija finančnega načrtovanja
Od leta 2011 pomagamo posameznikom in družinam v severovzhodni Sloveniji graditi finančno varnost za dolgoročno prihodnost.
Kdo smo in kaj počnemo
Studio Mlakar je majhna, specializirana svetovalnica za načrtovanje upokojitve s sedežem v Ptuju. Ukvarjamo se izključno z enim področjem: pomagamo odraslim v Sloveniji, da se finančno dobro pripravijo na leta po rednem delu. To pomeni načrtovanje varčevanja, dohodkovnih tokov po upokojitvi, dednega načrtovanja in celostnega finančnega svetovanja brez vezanosti na konkretne finančne produkte. Naša stranka je vsak, ki se zaveda, da pokojnina sama po sebi ne bo zadostovala — in ki želi o tem narediti premišljene odločitve pravočasno. Delujemo pretežno v Ptuju in okolici, redno pa svetujemo klientom po vsej Štajerski in Koroški prek videoklica. V trinajstih letih delovanja smo sestavili finančne načrte za več kot 340 posameznikov in parov.
Kako delamo — in česa ne delamo
Naš delovni proces je preprost in pregleden. Začnemo z brezplačnim uvodnim pogovorom, kjer spoznamo vaš finančni položaj brez prodajnega pritiska. Nato v dveh do treh tednih pripravimo pisni načrt z jasnimi priporočili. Vsak klient ima pri nas imenovanega svetovalca, ki ostane z njim skozi celotno pot — od prvega pogovora do letnih pregledov. Zaračunamo svetovanje, ne poslov: naši prihodki niso odvisni od tega, kateri produkt izberete. Opozoriti moramo, da Studio Mlakar ne opravlja pravnega ali davčnega svetovanja. Prav tako ne jamčimo za donosnost naložb — finančni trgi so nepredvidljivi in vsak načrt temelji na razumnih predpostavkah, ne na obljubah. Tam, kjer potrebujete pravnika ali davčnega svetovalca, vas napotimo k ustreznemu strokovnjaku v regiji. Naša vrednost je v celostni sliki, ne v posameznih odgovorih.
Naše vrednosti v praksi
Tri načela, ki vodijo vsako naše odločitev.
Neodvisnost
Naše priporočilo temelji na vaših potrebah, ne na naši proviziji. Nimamo ekskluzivnih dogovorov z nobeno banko ali zavarovalnico.
Dolgoročnost
Odnos s klientom ne preneha po podpisu — letno preverjamo, ali je načrt še vedno primeren za vaše okoliščine.
Jasnost
Finančni jezik je pogosto zapleten. Mi vam pojasnimo vsak korak v jeziku, ki ga razumete, preden kar koli podpišete.
Pridite na obisk ali nas pokličite
Najdete nas na Prešernovi ulici 14 v Ptuju, v ponedeljek do petka.
Prešernova ulica 14, 2250 Ptuj, Slovenija | info@lumenwpixel.space | +386 2 123 4567